Inicialización de Servicios

1. Diríjase al menú "Operaciones", submenú "Inicializar" y dé clic en la opción “Servicios”.


En esta página se mostrarán los clientes que tiene la compañía, la información está acomodada por las columnas, "Logo", "Cliente", "Correo Electrónico", "Teléfono", "Estatus" e "Iniciar servicio".

2. Para inicializar un servicio de un cliente, dé clic en el botón “Agregar” , en la columna de "Iniciar Servicio".


3. En esta ventana se deberán ingresar los siguientes datos en la sección de “Datos del solicitante”, "Contacto", "Nombre del solicitante", "Teléfono del solicitante" (en caso de no tener teléfono del solicitante, marcar casilla “NA” ) y "Correo electrónico del solicitante".


4. En la sección de "Datos de orden", lo primero que se tiene que hacer es ingresar el número de serie, ya sea de forma manual o presionando el botón , se elegirá el activo fijo en caso de que el servicio sea por activo fijo.

Cuando se haya insertado el dato número de serie, se deberá presionar el botón , se podrán ver como algunos de los campos de esa sección se han llenado de forma automática.

Se continúa ingresando los datos en los campos que faltan, "Checklist", "Tipo de movimiento", "Servicio solicitado", "Falla reportada", "El activo fijo continúa trabajando", "Personal asignado", "Prioridad" y "Fecha de Atención".

NOTA: Los campos "Checklist" y "El activo fijo continúa trabajando" son campos que aparecen si se configura en los respectivos catálogos o privilegios (Checklist se configura desde listas de verificación y se asigna desde los contratos, con respecto al segundo campo aparece si se tiene marcado el privilegio "Permitir elegir si activo continúa trabajando", se puede asignar desde usuarios empleados).


5. En la sección de “Lugar donde se realizará el servicio”, seleccionar el "Estado", "Municipio", "Dirección donde se realizará el servicio". En caso de que la dirección del servicio sea la misma que la del cliente, seleccionar la casilla “La dirección del servicio es la misma que la del cliente.”

En la sección de presupuesto total dependerá del tipo de servicio elegido, para elegir el servicio, se deberá dar clic al botón “Elegir servicios” .


6. Una vez que se haya presionado el botón, aparecerá una imagen como la siguiente, donde se deberá elegir la categoría de servicio, y la subcategoría, después de que se haya desplegado la tabla, con la descripción, comentario inicial, y el precio, deberá presionar el botón “Agregar” , a los requeridos.


7. Aparecerá una tabla de los seleccionados en la parte inferior de esa misma ventana, en caso de que se requiera quitar uno de los agregados anteriormente, dé clic al botón . Una vez que se haya agregado los que se necesitan, se le dará clic en el botón “Aceptar” .


8. Cuando se haya dado al botón de “Aceptar” , se verá en la parte inferior una tabla con los datos, ordenadas por la columna, "Cantidad", "Descripción", "Comentario inicial" y "Subtotal (mxn)". Después se deberá dar clic al botón de “Guardar” .


9. Después de que se haya dado clic al botón “Guardar” deberá aparecer un aviso en color verde que diga “Transacción exitosa”.


10. Para inicializar un servicio con un nuevo cliente, dé clic en el botón “Registrar servicio con cliente nuevo” .


11. En la sección de “Datos de cliente” ingrese los campos "Cliente", "Razón social", "RFC", "Teléfono", "Correo electrónico", "País", "Estado", "Ciudad", "Localidad", "Tipo", "Calle", "Número exterior", "Municipio", "Colonia" y "Código postal".

En la sección “Datos del solicitante” se ingresará los campos mencionados en el paso número 3.


12. En la sección "Datos de orden" se ingresarán los campos, "Realizar servicio", "Tipo de orden de servicio", "Tipo de movimiento", "Servicio solicitado", "Falla reportada", "Número de serie", "Personal asignado", "Prioridad" y "Fecha de atención".

NOTA: Si el servicio es atendido por personal externo, podrá ser seleccionado, siempre y cuando esté registrado en proveedores, el campo "Personal contratista" aparecerá automáticamente, después de haber seleccionado "Contratista - Cliente directo" o "Contratista - Cliente indirecto" en el campo "Tipo de orden de servicio".


13. En la sección de “Lugar donde se realizará el servicio”, seleccionar el "Estado", "Municipio", "Dirección donde se realizará el servicio". En caso de que la dirección del servicio sea la misma que la del cliente, seleccionar la casilla “La dirección del servicio es la misma que la del cliente.”

En la sección de presupuesto total dependerá del tipo de servicio elegido, para elegir el servicio, se deberá dar clic al botón “Elegir servicios” .


14. Una vez que se haya presionado el botón, aparecerá una imagen como la siguiente, donde se deberá elegir la categoría de servicio, y la subcategoría, después de que se haya desplegado la tabla, con la descripción, comentario inicial, y el precio, deberá presionar el botón “Agregar” a los requeridos.


15. Aparecerá una tabla de los seleccionados en la parte inferior de esa misma ventana, en caso de que se requiera quitar uno de los agregados anteriormente, dé clic al botón . Una vez que se haya agregado los que se necesitan, se le dará clic en el botón “Aceptar” .


16. Una vez que se haya dado clic al botón de “Aceptar” , se verá en la parte inferior una tabla con los datos acomodados por las columnas, "Cantidad", "Descripción", "Comentario inicial" y "Subtotal (mxn)". Después se deberá dar clic al botón de “Guardar” .


17. Cuando se haya dado clic al botón “Guardar” deberá aparecer un aviso en color verde que diga “Transacción exitosa”.

18. Ahora, si se quiere inicializar un servicio sin activo fijo, puede ser de costo o cortesía, deberá ser por contrato general, o bien, deberá seleccionar un contrato que no tenga asignado activos fijos y posteriormente ingresar los datos en los campos "Contacto", "Nombre del solicitante", "Teléfono del solicitante" (en caso de no tener teléfono del solicitante, marcar casilla “NA” ) y "Correo electrónico del solicitante".


19. En la sección de “Datos de orden” se deben llenar los campos "Realizar servicio", "Tipo de orden de servicio, "Tipo de movimiento", "Servicio solicitado", "Falla reportada", "Personal asignado", "Prioridad" y "Fecha de Atención".


20. En la sección de “Lugar donde se realizará el servicio” se llenarán los campos "Estado", "Municipio" y "Dirección donde se realizará el servicio". En caso de que la dirección del servicio sea la misma que la del cliente, seleccionar la casilla “La dirección del servicio es la misma que la del cliente.”

En la sección de presupuesto total dependerá del tipo de servicio elegido, para elegir el servicio, se deberá dar clic al botón “Elegir servicios”


21. Después de haber presionado el botón se abrirá una ventana en la cual deberemos seleccionar en los campos “Categoría” y “Subcategoría”, se desplegarán la información, acomodadas por las columnas “Descripción”, “Comentario Inicial” y “Precio (MXN)”, deberá presionar el botón “Agregar” , a los requeridos.


22. Si se quiere eliminar alguno de los agregados deberá presionar el botón .


23. Cuando se haya dado al botón de “Aceptar” , se verá en la parte inferior una tabla con los datos: "Cantidad", "Descripción", "Comentario inicial" y "Subtotal (mxn)". Se deberá presionar el botón de “Guardar” .


24. Después de que se haya presionado el botón “Guardar” deberá aparecer un aviso en color verde que diga “Transacción exitosa”